هر تراکنش، رابطه قوی‌تری با مشتری نمی‌سازد

لژیون مشتریانی را پیدا می‌کند که یک مرحله مشخص را در مهلت تعیین‌شده کامل نکرده‌اند. راهنمای مرحله بعد ارسال می‌شود و مورد پیچیده به کارشناس می‌رسد.

وقتی مهلت یک مرحله مشخص گذشته اما وضعیت تکمیل آن ثبت نشده است. مهلت باید با چرخه همان خدمت تعیین شود.

شناسه مشتری، نوع خدمت، وضعیت مرحله، زمان ثبت و کانال مجاز. داده بیشتر فقط وقتی منتقل می‌شود که برای همان پیگیری لازم باشد.

وقتی هدف ساده‌تر شدن استفاده از خدمت یا رفع یک اصطکاک مشخص است. شرایط، سقف و هزینه مزیت باید پیش از اجرا روشن باشند.

پس از پایان مهلت مرحله و نبود وضعیت تکمیل. ارتباط با تکمیل مرحله، انصراف یا لغو رضایت مشتری پایان می‌یابد.

هویت مشتری، زمان ثبت و منبع اصلی وضعیت باید میان کانال‌ها مشخص باشند. اتصال نیز باید از مسیر محدود و تأییدشده انجام شود.

تعداد مشتریانی که پس از پیگیری مرحله را کامل کرده‌اند بر تعداد مشتریان واردشده به همان مسیر تقسیم می‌شود. تعداد پیام به‌تنهایی نتیجه نیست.

فقط داده لازم برای همان پیگیری استفاده می‌شود. داده حساس وارد تبلیغ عمومی نمی‌شود و دسترسی و سابقه اقدامات قابل بررسی می‌مانند.